本周（3月9日~3月13日），市场完成了“V”字形态中的右侧修复，资金多头情绪增加，与此同时，热点继续轮动，其中，以AI算力细分主线表现突出，一边是人气股的批量涨停，一边是龙头的继续创新高等，自低位至今均已实现多倍涨幅。

　　当前，以AI算力为主题的赛道机会仍在进一步扩散，中低位个股持续轮动上涨，下一只翻倍龙头很可能已经启动。

　　复盘本周的市场看点，相较于石油、资源等高波动主线，一些AI算力的细分赛道继续表现出了长期趋势，一些龙头股走出“稳稳的幸福”。它们涉及液冷、光通信（光纤）、存力（储存芯片）等多个领域，今天的内容里，重点跟大家聊一聊其中的光纤与储存芯片。

　　目前来看，市场对于光纤概念股的关注还处于乐观情绪阶段，本周，、、烽火通信、汇源通信以及港股的长飞光纤光缆等均创出新高。值得一提的是，自2024年“9·24”行情以来，股价涨幅已高达10倍，同期，港股蕞高涨幅则达到了20倍（见图1），不到两年的时间，100万元增值2000万元。

　　结合产业逻辑来看，市场对光纤主线的关注经过了以下几个阶段，800G/1.6T光互联需求激增带动的下游需求爆发期、中游光缆/光纤交付紧张期，市场当前（2026年3月）对算力光纤的炒作正处于新一阶段高亢期，即由上游光棒产能瓶颈引发的市场对光棒卡脖子的重新认知阶段，且因单模光纤价格大幅上涨引发市场高度关注。

　　除了光纤，同样受算力扩张带动的存储芯片主线也在频繁制造牛股。AI硬件包括算力、运力、存力等，在算力（GPU等）、运力（光/光纤等）之外，作为存力的也是市场的长期布局主线cm”涨停）、等均在本周创出了新高。普冉股份等则均在走长线多头行情。当前，市场对

　　的炒作处在由AI需求驱动的景气度持续上升周期中，在该阶段，AI技术的加快迭代升级，对需求急剧上升，市场供需失衡、存储芯片价格持续上涨刺激产业热度不断升温。无论是算力中的光纤，还是存储芯片，这种由产业加持、涨价以及技术迭代催生的投资机会正在向更长时间延续，向更广与更细化的领域扩展。

　　亨通光电等加码产能扩张什么是光纤？光纤（Optical Fiber）是一种利用光在玻璃或

　　纤维中全反射原理传输信息的通信介质。算力产业链涵盖数据生成、传输、存储、计算与应用等环节，光纤通过数据传输，直接支撑算力的高效流动与利用。近来，随着算力需求持续增加，光纤的技术迭代也在不断推进，如包括

　　、多模光纤（MMF）、特种光纤等多个关键方向。整体来看，光纤以高速、低延迟、大容量、低能耗的特性，成为算力产业链中不可或缺的基础设施。从产业链角度来看，光纤产业链以光纤预制棒为核心，包括原材料、中游制造、下游应用三大环节。

　　包括高纯石英砂、光纤涂覆材料、特种光纤材料等，相关公司如飞凯材料，目前是国内外重要的光纤涂料供应商之一。其近日披露称，受益于光纤通信、数据中心等核心应用领域的需求拉动，光纤行业景气度持续向好，有望带动公司光纤光缆涂覆材料产品订单及销售增长。

　　包含光纤预制棒、光纤与光缆等。典型公司如烽火通信，光纤光缆业务是其核心主业，具备“棒-纤-缆”全产业链的核心能力，并积极布局空芯光纤、保偏光纤、耐辐照光纤等新型光纤光缆产品；则包括AI算力网络，如数据中心互联（DCI）、智算中心建设低空经济、工业互联网等。整体来看，

　　如光纤涨价，永鼎股份表示，当前，受益于全球AI基础设施投资激增及光纤无人机等带来的新增量，市场需求旺盛，带动厂商稼动率持续提升，散纤价格稳步上涨。再如事件驱动，2026年光纤通信大会暨展览会（OFC）定于3月15日至19日在美国举行，此类事件也或将对光纤板块构成刺激。上市公司也在加码布局，如亨通光电蕞新表示，公司AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目正在有序推进中；一期扩产项目厂房建设已收官，在设备安装阶段。2025年下半年以来，亨通光电股价出现了多轮上涨，至今已累计上涨超过2倍，近日，公司股价多日触及历史新高（见图4）。

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
或微信/手机：13524678515; 13564686846; 13524678515 
请说明您的需求、用途、税收、公司、联系人、手机号，以便快速帮您对接资源。 
长按/扫一扫加葛毅明的微信号

扫一扫关注公众号