11月26日，中际旭创（300308.SZ）涨超13%创历史新高，截至收盘，报543.22元/股，成交额达329.8亿元居A股第一，总市值破6000亿元大关，年内涨幅超342%，成为山东首家市值突破6000亿元的上市公司。

　　据了解，与中际旭创保持密切合作关系的谷歌于近期达成一项重要合作：Meta计划从2026年起通过谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有数据中心部署谷歌TPU，这项交易规模或达数十亿美元。

　　此次交易被市场解读为谷歌将在AI算力领域挑战英伟达，其产业链将被重新估值。有机构研报预估，2026年，谷歌TPU中位数出货量预期为400万颗。

　　这一合作引发了资本市场对“谷歌链”——即谷歌TPU算力体系上游硬件供应链的全面价值重估。11月26日，A股市场上光模块、光通信、光芯片等相关概念股集体走强，新易盛涨超8%，特发信息、永鼎股份涨停，长光华芯更是以20%幅度涨停。

　　公开信息显示，中际旭创与谷歌的合作关系深厚，是其长期且首要的光模块供应商。据行业分析，该公司在谷歌800G产品中的供应份额高达50%-70%，是其最重要的业绩支柱。值得注意的是，在下一代1.6T光模块的竞赛中，中际旭创已与谷歌完成联合测试，并被视为独家供应商，预计将于2025年进入量产阶段。这一进展不仅印证了其技术领先性，也为其在谷歌下一代AI数据中心建设中锁定了核心受益者地位。

　　据悉，谷歌资本曾于2014年入股中际旭创，形成了“客户+股东”的双重关系，这种深度绑定为中际旭创在新产品测试和市场份额稳定方面提供了独特优势。

　　谷歌自研的TPU（张量处理单元）与其革命性的OCS（光学电路交换）技术结合，构成了挑战英伟达的底气。OCS技术能够直接通过光信号传输数据，省去了传统网络中的光电转换步骤，大幅降低了大规模AI计算的延迟和能耗。

　　中际旭创高管在近期接受机构调研时透露，今年以来，海外大客户持续上调资本开支指引，提出了对2025—2026年光模块的明确需求。公司1.6T产品已开始部署，预计2026—2027年将迎来大规模订单交付。

　　为应对需求高峰，中际旭创正积极扩张产能。财报显示，截至三季度末，公司在建工程从2023年底的0.53亿元飙升至9.80亿元，增幅达1765.65%，主要投向待安装设备及厂房基建。

　　面对谷歌的强势进击，英伟达官方在美国一社交平台上回应称：“我们为谷歌取得的成功感到高兴——他们是AI领域的重要参与者，而我们将继续向谷歌提供产品。英伟达目前领先行业一代——我们是唯一可以运行所有AI模型、并在各种计算场景中通用的平台。”

　　分析人士指出，谷歌近期在AI应用端连续发布重磅产品，包括多模态大模型Gemini 3和图像生成模型Nano Banana Pro，这些成果均基于谷歌TPU训练而成，展示了其在AI芯片与应用端的协同优势。

　　随着谷歌TPU生态的不断完善，“谷歌链”的投资价值正获得市场重新审视，这不仅推动了光模块等硬件供应商的业绩预期，更可能重塑全球AI算力市场的竞争格局。

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