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　　本文核心数据：全国新能源汽车供需规模 ; 全国动力电池出货量 ; 苏州动力电池企业数量

　　动力电池产业发展现状及价值链分布

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，伴随着新能源汽车景气度的持续提升，近两年我国动力电池装机量呈高速增长。具体来看：2022 年，全国新能源汽车产销分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%;2023 年 1-8 月，全国新能源汽车产销分别为 543.4 万辆和 537.4 万辆，同比分别增长 36.9% 和 39.2%; 相对应地，2022 年全国动力电池装机量为 302.3GWh，同比增长 95.6%;2023 年 1-8 月，全国动力电池装机量为 219.2GWh，同比增长 35.3%。

　　根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划 ( 2021-2035 年 ) 》，未来几年我国新能源汽车行业仍将保持高速发展态势，至 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右，预计销量将突破 700 万辆。

　　当前主流的动力电池包括锂离子电池、镍氢电池、铅酸电池、氢燃料电池、光伏电池、固态电池、钠离子电池等，从成本、能量密度、使用寿命、续航里程、安全性、环保性等维度考虑，目前锂离子电池是新能源车的主流选择，主要包括三元锂电池和磷酸铁锂电池。

　　以锂离子动力电池产业为例，产业链上上游为金属及非金属材料，包括锂、镍、钴、锰、石墨、磷酸铁等 ; 上游为电池原材料制备，包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铜箔及其他构件等 ; 中游为动力电池电芯、模组及电池系统集成 ; 下游为动力电池应用，主要应用在交通领域，目前新能源汽车为最主要的应用场景，新能源汽车按车辆用途可细分为新能源乘用车、新能源商用车 ; 配套为废旧电池回收利用等。

　　根据动力电池各产业链环节的毛利率可知，目前，电池材料隔膜、电解液、负极材料、导电剂的利润水平相对较高，其中隔膜的代表性上市公司毛利率高达 40%-50%; 另一方面，下游整车环节的毛利水平相对较低。

　　注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司 2022 年毛利率填列

　　相较于常州市，苏州市动力电池产业政策体系较为薄弱。2016 年 -2023 年，苏州市级层面仅有 6 条相关政策公布，且主要集中在 2016 年 -2017 年 ;2018 年 -2020 年，苏州市级层面无相关政策 ; 直到 2021 年、2023 年才分别有 1 条政策发布。从政策类型来看，目前已发布政策主要为鼓励类、发展规划类，暂无相关财政配套政策出台。

　　近年来，在政策指引和市场需求的驱动下，苏州市初步形成了动力电池产业链条，涵盖上游动力电池原材料制备、中游动力电池系统集成、下游动力电池应用等产业链环节。

　　其中，动力电池几大关键原材料、电芯、模组、电池管理器及动力电池系统集成等环节均有企业布局。

　　——苏州市动力电池产业链企业地图

　　从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前苏州市动力电池产业主要集中在张家港市、常熟市、昆山市、吴江区及虎丘区 ( 高新区 ) 。其中，张家港市深耕锂电材料，是全球最大的锂电池电解液生产基地，集聚了天齐锂业、国泰华荣、华盛锂电等一批龙头企业。中游电芯、电池模组及电池系统集成企业主要在常熟市、昆山市、虎丘区布局。隔膜材料企业主要在吴江区布局。总体上看，企业主要分布在动力电池产业链上游，中游及下游企业相对较少。

　　——苏州市动力电池产业发展载体图谱

　　目前，苏州市动力电池产业主要以张家港新能源 ( 锂电材料 ) 产业园为发展载体。张家港新能源 ( 锂电材料 ) 产业园深耕聚焦锂电材料细分领域，是全球最大的锂电池电解液生产基地。

　　——动力电池产业总体规模小，上游锂电材料制备环节优势突出

　　相较于已形成万亿规模的先进材料、电子信息、装备制造以及重点扶持的生物医药、航空航天、集成电路、装备制造、高端纺织五大先导产业，苏州市动力电池产业起步较晚、总体规模较小，目前主要集中在产业链上游电池材料制备环节，尤其是在电解液细分领域具有较强竞争力，拥有瑞泰新材、华盛锂电、苏州氟特电池材料等上市公司及新三板挂牌公司，其中，瑞泰新材在国内电解液产业中市占率近 10%。而在产业链中下游环节，尚未形成具有引领带动作用的龙头企业。

　　根据企查猫查询数据显示，截至 2023 年 11 月 14 日，苏州市动力电池产业相关的注册企业近百家，2013 年 -2018 年间新注册企业数量较多，累计 43 家 ; 相对而言，2018 年以后新增注册企业数量呈明显下降趋势。

　　苏州市动力电池产业发展前景及规划 ( 量化政策目标 / 定性发展规划内容 )

　　尽管起步较晚，但在近年来全国范围内新能源汽车市场需求和政策的双重驱动下，苏州市也开始奋起直追，向动力电池产业核心环节发力，支持电池材料及关键零部件、模组、系统等电池关键核心技术研发攻关。

　　2023 年 3 月，苏州市推进数字经济时代产业创新集群发展领导小组办公室出台《苏州市新能源产业创新集群行动计划 ( 2023-2025 年 ) 》，提出基于苏州产业基础和资源条件现状，构建光伏、风电、智能电网、动力电池及储能、氢能和智慧能源的 5+1 新能源产业创新集群发展体系，力争到 2025 年建成具有国际竞争力的新能源产业创新集群和创新应用示范区，全市新能源产业产值突破 4000 亿元，新增产值超 10 亿元企业 30 家、超 20 亿元企业 20 家、超 50 亿元企业 5 家、超 100 亿元企业 1 家。

　　根据《苏州市新能源产业创新集群行动计划 ( 2023-2025 年 ) 》，2023 年至 2025 年，苏州市动力电池产业将主要围绕三大重点方向强链补链。

　　更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《苏州市动力电池产业大数据招商指南（两链两图两库两清单）》。

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